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境外发债,鲁企“出海”开拓融资通道
更新时间:2019-02-23

支撑优质大型企业赴境外融资

值得一提的是,在加强外债危险防范的背景下,相关监管局部对境外发债的监管趋严。同时也强调,着力支持综合经济实力强、国际化经营水平高、危险防控机制健全的大型企业赴境外市场化融资;鼓励企业外债募集资金重点用于支持翻新发展、绿色发展、新兴产业、高端制造业以及“一带一路”建设跟国际产能配合等。

日前,山东海运暴露,其境外全资子公司山东海运(香港)控股子公司拟在境外设立特别目标公司(SPV),并拟以其为主体在中国境外发行不超过2.5亿美元债券。

布告显示,本次发行债券拟优先由银行供应增信担保措施,公司跨境担保作为备选增信办法;公司就该笔担保将按照《跨境担保外汇管理规定》(汇发〔2014〕 29 号)办理内保外贷登记手续。

此次债券发行主体为山东海运的境外全资子公司山东海运(香港)控股子公司拟在境外设破特殊目的公司(SPV),发行范畴不超过2.5亿美元(包含2.5亿美元或等值货币)的美元债券(具体范围根据市场情况判断),一次或多次实现发行。

境外发行美元债已经成为部分山东企业融资的重要途径之一。

◆经济导报记者 孙罗南

发行期限不超过5年,发行方式为公开配售;发行对象是境外合格专业机构投资者(美国以外);分销方法为Reg S规则;债券上市地点预计为新加坡证交所或香港联交所;本次境外债券发行召募的资金将主要用于偿还即将到期的境内和海外债务。

“结合目前公司的资金须要状况跟海外债券市场的情形。”山东海运称,拟在中国境外发行不超过2.5亿美元(含2.5亿美元)债券。

依据公然信息显示,山东海运是由山东大陆集团有限公司作为控股股东动员设立的国有大型企业,注册资本金30亿公民币。经营宗旨是,根据山东半岛蓝色经济区发展打算,打造破足国内、面向寰球、存在较强竞争力的大陆运输物流上市企业团体。